12 ans après la mort de leur fille Annabelle, un couple veut redonner un peu de vie à leur grande maison vide et recueille des orphelines dont l'orphelinat a été dévasté. Mais la maison est hantée par un esprit démoniaque.

Dans les années 70, un couple de jeunes mariés attend un enfant. Une nuit, la fille de leur voisin, membre d'une secte satanique, attaque et tue ses propres parents avec l'aide de son amant. Puis ils s'en prennent au couple, avant d'être tués.

Emily, une assistance sociale, s'occupe d'un dossier grave: Lilith, une enfant de 10 ans, est maltraitée par ses parents et menacée de mort. Emily accueille Lilith chez elle. Emily découvre que Lilith n'est pas aussi innocente qu'elle le pensait.