La cruelle reine Bavmorda fait tuer tous les bébés du royaume après qu'une prophétie a annoncé la naissance d'une princesse qui la détrônera. Mais le bébé princesse échappe au massacre et elle est recueillie par le nain Willow.

Petit malfrat, Georges sort de prison après sept années d'incarcération. Sa femme ne veut plus le voir et l'empêche de voir sa fille. Georges devient le chauffeur d'une prostituée de luxe, et l'aide à retrouver une jeune femme qu'elle cherche.

Sarah, mal à l'aise dans sa famille, s'évade en lisant des contes fantastiques. Un soir, alors qu'elle garde son petit frère Toby, celui-ci est enlevé par des lutins sous les ordres du séduisant et cruel Jareth. Sarah se lance à la recherche Toby.

En 1781, le jeune Wolfgang Amadeus Mozart arrive à la cour de l'Empereur Joseph à Vienne. Salieri, le compositeur officiel de la cour, est subjugué par la musique de Mozart, mais il hait la personnalité du prodige. Il jure sa perte.

L'Empire met au point une nouvelle Etoile de guerre, un vaisseau spatial en forme de sphère ayant une puissance de feu monstrueuse. L'Alliance Rebelle doit impérativement anéantir l'Etoile de la Mort avant qu'elle ne soit opérationnelle.

La lutte entre l'Empire et les rebelles continue. L'Alliance a établi une base sur la planète glacée de Hoth. Tandis que les croiseurs impériaux font route vers Hoth, Han Solo part à la recherche de Luke, agressé par un animal sauvage sur Hoth.

Flash Gordon, un joueur de football, se trouve dans un avion avec la séduisante Dale Arden lorsque le vol est soumis à des radiations mystérieuses. En difficulté, Ils atterrissent près des installations du docteur Zarkov, qui étudie le problème.

L'Empire étend son emprise sur toute la galaxie. Un navire spatial est intercepté par les forces impériales. Peu avant d'être capturée, une passagère, la Princesse Leia, confie un message capital à deux robots: C-3PO et R2-D2.