En Chine, au deuxième siècle avant Jésus Christ, les seigneurs se font la guerre. La prétendante au trône est jalousée par son cousin qui tente de la faire assassiner.

Après une fusillade dans une rue de Honk-Hong où la police a fait pâle figure, une inspectrice veut redorer le blason de la police en menant sous le regard des télévisions une attaque sur un immeuble où se trouvent des mafieux.

Ming, membre d'une triade, est toujours infiltré dans la police. Il a réussi à se faire laver de tout soupçon de corruption. Ming enquête sur le suicide d'un sergent et parallèlement sur Yan, dont il vole les rapports de psychanalyse.

Yan est un membre de la police hong-kongaise infiltré dans les triades depuis 10 ans. Yan est chargé de découvrir l'identité d'un flic ripoux qui renseigne un caïd de la drogue sur tout ce qui se passe à l'anti-gang.