Victor est amoureux d'Elena, une junkie avec qui il a fait l'amour une fois. Il retourne la voir, mais elle est en crise de manque et la rencontre tourne mal. Des policiers interviennent et l'un deux est blessé. Victor se retrouve injustement en prison.
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combattants républicains sont arrêtés par les troupes franquistes. Pour survivre, ils vont accepter de faire un spectacle ridiculisant les polonais emprisonnés avec eux.