En Angleterre, deux frères enquêtent après avoir découvert un corps mutilé sur leur propriété. Ils découvrent alors qu'un de leurs voisins villageois est possédé par un démon. Et son mal est susceptible de se répandre comme une épidémie.

De vieux chasseurs se rappellent la légende de Luciano, un ivrogne qui a bravé le danger et traversé bien des malheurs en s'opposant à la tyrannie d'un prince.