Hermès a été l'un des meilleurs enquêteurs de police des Philippines. Ecœuré par ce qu'il fait et par la corruption, il a dénoncé son supérieur hiérarchique. Ce dernier, une fois sorti de prison, est obsédé par le désir de vengeance.

A la fin du 19ème siècle, la veuve d'Andrés Bonifacio cherche son corps dans les montagnes. Andrés Bonifacio était l'un des leaders de la révolution philippine contre les coloniaux espagnols.