En 1821, Talleyrand apprend avec chagrin la mort de l'Empereur Napoléon Bonaparte. A un petit entourage de curieux, il accepte de confier ce qu'il sait de l'homme: son génie militaire certes, mais aussi sa vie amoureuse.

Philippe est un grand couturier parisien, passionné par son métier, et séducteur de femmes. Lorsqu'il rencontre Micheline, la fiancée de l'un de ses amis, il ne résiste pas à la tentation et entreprend de la séduire elle aussi.