Richie est un crooner et gigolo occasionnel vieillissant qui travaille sur la côte adriatique, à Rimini. C'est la morte saison et peu d'admirateurs viennent l'écouter chanter. Il est abordé par une jeune femme qui se dit sa fille.

Rudolph, un trentenaire gay, passe par une phase de doute existentiel. Il décide de retourner dans son Autriche natale. Ses amis sont surpris par sa décision, mais décident de l'accompagner. Mais assez vite, Rudolph ne les supportent plus.

Une autrichienne part se dépayser au Kenya, dans un village de vacances en bord de mer. Comme d'autres vacancières, elle décide d'avoir une liaison avec un jeune homme noir. Ce dernier est plus intéressé par son argent que par son coeur.