Allemagne, 1927, le parti nazi ne représente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionne de musique décide de créer un groupe. Il passe une (...)annonce dans la presse locale. Le groupe est forme. Apres maintes altercations le style est trouve: ce sera le swing. Nos musiciens vont connaitre le succès au point d'entamer une tournée en Amérique. De retour en Allemagne, le parti nazi gagne les élections. Frommermann et deux autres musiciens juifs du groupe sont interdits d'exercice. (x)

Lors d'une opération, une unité spéciale de la police de Düsseldorf interpelle trois malfrats dans un hôtel. Mais cela ne se passe pas comme prévu : un seul malfrat est arrêté, un autre est abattu tandis que le dernier (...)parvient à fuir. Le brigadier Karl Simon, qui dirige la section, le reconnaît : il s’agit de son ancien coéquipier, Heinz Schaefer, disparu quatre années auparavant. L'enquête avait alors conclu à un suicide. En menant ses propres investigations, Karl se rend compte que la manipulation a été montée au sein même de la police judiciaire. (x)