Raul, la cinquantaine, vit au Chili à l'époque du dictateur Pinochet. Il se prend de passion pour la personnage de Tony Manero joué par John Travolta dans la Fièvre du Samedi Soir. Il se produit en public, espérant devenir une star du disco.

Dorsey est un hors la loi qui fait partie d'une bande. Peu avant le braquage d'une banque, il a un mauvais pressentiment et trouve un prétexte pour ne pas y participer. Il trouve refuge chez une riche veuve avec qui il a une aventure.