Au début du 20ème siècle, la nouvelle pièce de James Barrie, dramaturge londonien, est un échec. Lors d'une promenade dans un parc, il rencontre une jeune veuve et ses enfants, qu'il va fréquenter et grâce à qui il va trouver l'inspiration.

Deux frères tigres grandissent dans les ruines d'un temple de la forêt indochinoise. Un jour, ils sont capturés par un pilleur de tombes. L'un devient animal de compagnie d'un enfant d'administrateur colonial, l'autre vedette de cirque.