Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un dragon affamé vient de se réveiller…

François vit avec Isa depuis longtemps et commence à se poser des questions sur leur relation. Il fait part de ses doutes à Isa. Celle-ci l'écoute, mais la distance entre eux reste. François soupçonne qu'elle a une autre relation.