Sam est libraire le jour et musicien la nuit. Sa femme meurt. Privé de son grand amour, il déprime, n'a plus goût à rien. Pi, une jeune femme espiègle et mystérieuse, entre alors dans sa vie, d'une façon plutôt étrange.

3 adolescents délinquants arrivent dans une prison pour jeunes. Davis a fait du traffic de drogue, Angel a volé des voitures et Butcha a commis une agression. Ils doivent désormais affronter l'univers carcéral.