Sanada, un médecin, est appelé au milieu de la nuit pour soigner la blessure d'un gangster. Sanada découvre alors que ce jeune homme est atteint d'une maladie grave des poumons et qu'il est condamné. Une amitié naît entre les deux hommes.

Kyoto, 1933. Les étudiants japonais manifestent contre l’invasion de la Chine. Parmi eux, deux amis sont éperdument amoureux de la fille de leur professeur…