Après avoir été expulsé de son monastère, un jeune moine entame un périlleux voyage et se retrouve confronté à de nombreuses épreuves.

Soumis par hasard aux effets d'une arme biochimique dans un laboratoire désaffecté de l'armée japonaise, les membres d'une troupe de cirque subissent des mutations physiques qui les rendent quasi-invincibles.

Le seigneur de la guerre japonais Godless veut dominer la Chine. C'est un adversaire aux pouvoirs démoniaques. Vent et Nuage veulent rencontrer Lord Wicked, en exil dans une grotte, pour lui demander des conseils pour vaincre Godless.