Paul a été traumatisé par le décès de ses parents, auquel il a assisté lorsqu'il avait deux ans. Amnésique et muet, il mène une vie étriquée auprès des tantes qui l'ont élevé. L'étrange voisine du 4ème étage va lui proposer une sorte de thérapie.

Fin des années 50. Un homme gagne sa vie dans l'univers du cabaret et du music-hall: il est illusionniste. Mais face à la déferlante du rockn'roll, il fait désormais partie d'un style d'artistes en voie de disparition.

Le petit fils de Madame Souza, une vielle dame, a été kidnappé alors qu'il participait au tour de France. Madame Souza enquête. elle est aidée par un trio d'ex stars du musical des années 30, et accompagnée par son chien Bruno.