Wiktor est un musicien polonais qui, en 1949, est chargé de sélectionner les meilleurs danseurs et chanteurs polonais pour former une troupe qui représentera la Pologne. Lors d'un casting, il tombe follement amoureux de la belle Zula.

Anna, une orpheline, a été élevée par des religieuses catholiques. Et elle veut devenir nonne. Mais avant cela, elle rend visite à sa tante Wanda. Celle-ci lui révèle qu'elle est juive. Ida décide alors d'enquêter sur ses parents.

Un romancier américain vient à Paris pour se rapprocher de sa fillette de six ans. Mais la mère de l'enfant réagit mal et appelle la police. Lors d'une soirée littéraire, il rencontre une femme sensuelle, mystérieuse et envoûtante.