Septembre 1973. Siantago du Chili. Mario est fonctionnaire à la morgue. Il retranscrit les autopsies du médecin légiste. Sa vie est bouleversée lors du coup d'état de Pinochet. Le corps du président Allende arrive à la morgue.

Raul, la cinquantaine, vit au Chili à l'époque du dictateur Pinochet. Il se prend de passion pour la personnage de Tony Manero joué par John Travolta dans la Fièvre du Samedi Soir. Il se produit en public, espérant devenir une star du disco.