P.K., sud-africain d'origine anglaise, grandit dans une petite ferme au début des années 1930. Il aime les Zoulous et, découvrant l'apartheid, veut se mobiliser pour défendre les minorités opprimées. Il rencontre un ancien boxeur noir.

Rocky s'est pris trop de coups, son cerveau est endommagé. Il abandonne son métier de boxeur. Involontairement ruiné par son beau-père, il repart à zéro, et revient dans son quartier d'origine. Il devient l'entraîneur d'un jeune boxeur.

La mère de Daniel trouve du travail en Californie. Daniel, qui n'a plus de père, la suit là-bas et intègre un nouveau lycée. Il se fait tabasser par d'autres élèves. Il rencontre un vieil homme qui deviendra un ami et lui apprendra le karaté.

Rocky Balboa est un boxeur raté. Il travaille comme homme de main pour un usurier et collecte des impayés. Mais un jour, Rocky a la chance d'être choisi comme adversaire par Apollo Creed, le champion du monde des poids lourds.