Manuel, Imrane et Driss ont grandi ensemble dans la même cité. Driss est devenu policier, tandis que les deux autres sont devenus trafiquants de cocaïne. Leurs routes vont se croiser à nouveau.

En 1954, un instituteur français enseigne aux petits algériens dans un coin reculé de l'Atlas. Il reçoit la visite d'un gendarme qui lui livre un assassin. L'instituteur a la charge de conduire cet homme dans une ville à une journée de marche.