Le maléfique Gellert Grindelwald, qui avait été capturé, s'évade et se met à la recherche de ce qui pourrait vaincre Albus Dumbledore. Ce dernier demande alors au gentil sorcier zoologiste Norbert Dragonneau de s'occuper du problème.

En 1926, Norbert Dragonneau, jeune sorcier, arrive à New York après avoir étudié divers animaux fantastiques de part le monde et en avoir ramenés dans sa valise magique. Mais l'un d'entre eux s'échappe, ce qui attire l'attention d'autres sorciers.

Tarzan a été élevé par des singes dans la jungle en Afrique. Il est désormais devenu Lord Greystoke et vit à Londres avec sa femme Jane. Le parlement britannique lui confie une mission au Congo. Il va alors redevenir Tarzan, l'homme sauvage.

Harry, Ron et Hermione continuent leur quête des trois derniers Horcurxes, objets hautement maléfiques qui donnent l'immortalité à leur ennemi Valdemort. Mais ce dernier découvre quelles sont leurs intentions.

Le pouvoir de Valdemort s'est accru. Il contrôle désormais Poudlard, ministère de la magie. Harry et ses amis sont en fuite, pourchassés par les Mangemorts. Harry pour vaincre le seigneur des ténèbres doit trouver le secret de son immortalité.

L'étreinte maléfique du puissant Valdemort se resserre et même au château de Poudlard, école de la sorcellerie, le danger se rapproche. Dumblemore doit préparer Harry Potter à l'affrontement final contre Valdemort.

Harry Potter a été témoin de la résurrection de Voldemort. Mais la communauté des sorciers ne se prépare à la lutte. Au contraire, elle refuse de croire Harry Potter, et se laisse gangréner pas des conflits de pouvoir.