Aaron Boone est assaillis par des cauchemars atroces, à tel point qu'il bascule dans un monde parallèle : le Midian, un univers peuplé par les « Nocturnes », des monstres hideux et criminels. Aidé par son psychiatre, il tente de s'en sortir.

Frank a acheté un cube qui se révèle maléfique : le cube ouvre une porte pour les Cénobites, des démons qui le supplicient avant de le tuer. Mais Frank revient à la vie lorsque son frère se blesse et fait tomber du sang sur ses restes.