Nam est un pêcheur modeste, habitant en Corée du Nord, et pêchant sur un lac frontière avec la Corée du Sud. Un jour, son moteur tombe en panne, et son bateau dérive vers la Corée du Sud. Il est alors considéré comme un espion.

Un maître zen et son disciple, un enfant, vivent dans un petit temple bouddhiste installé au beau milieu d'un lac, entouré d'une belle nature montagneuse. L'enfant découvre la vie sous le regard attentif du vieux moine.

Chang-guk vit dans une zone contrôlée par l'armée américaine en Corée. Il est métisse. La mère de Chang-guk, coréenne, envoie des lettres au père de Chang-guk, rentré aux USA. Mais les lettres reviennent avec la mention: "adresse inconnue".