Une petite fille américaine a un besoin vital d'une transplantation de poumon. Mais elle se trouve loin sur les listes d'attente pour des greffes d'organes. Son père, un procureur, décide de trouver une filière mexicaine.

La vie des étudiants qui intègrent la célèbre école d'art "High School of Performing Arts" à New-York: des études très exigeantes qui impliquent un engagement total dans un environnement hyper compétitif.