Don Pedro, las de la guerre, fait halte chez un ami. Il lui prend l'envie de fomenter un complot pour que Benedict, un cynique, et Béatrice, une femme suspicieuse vis à vis des hommes, tombent amoureux l'un de l'autre.

Le capitaine Malcolm Reynolds recueille à bord de son vaisseau un frère et sa soeur, une télépathe, échappés d'un centre de conditionnement de l'alliance. Un chasseur de l'alliance les poursuit.