Zach et Allison découvrent en revenant de leur lune de miel que Allison est enceinte. Dès lors, son comportement devient de plus en plus étrange et effrayant. Tout semble avoir commencé pendant leur lune de miel, un soir de beuverie.

Pendant la grande dépression aux Etats-Unis, Jacob est étudiant vétérinaire dans une prestigieuse école. Mais tous ses espoirs s'effondrent à la mort de ses parents. Il se retrouve dans la misère. Il trouve alors une place dans un cirque.