Nazarín, pasteur mexicain, suit les principes évangéliques : il vit dans le dénuement, donnant tout ce qu'il possède aux pauvres. Il est rejeté par l'Eglise le jour où il prend la défense d'une prostituée soupçonnée de meurtre.

Lorqu'il était enfant, la gouvernante d'Archibald lui avait dit qu'une boîte à musique avait le pouvoir de donner la mort. Archibald avait expérimenté cette boîte et la gouvernante était morte. Devenu adulte, il reprend son expérimentation.