Le « Memphis Belle » est un bombardier américain B-17. En 1943, son équipage détient le record en nombre de missions effectuées. Les membres de l'équipage sont attendus en héros aux Etats-unis mais doivent réaliser une ultime sortie.

Une jeune maman veuve offre à son fiston une poupée qui parle, un compagnon de jeu idéal pour le petit. Mais la poupée est possédée. Il s'agit d'un être démoniaque, qui tue pour le plaisir. L'enfant s'en aperçoit, mais personne ne veut le croire.