Martin Scorsese va à la rencontre de Bob Dylan, qu'il interviewe et dont il retrace le parcours - en particulier les années 60 - grâce à des images d'archives et les interventions de proches du chanteur.

Un extra-terrestre est poursuivi par l’armée américaine. Il se réfugie chez une jeune veuve et prend l’apparence de son mari défunt. La jeune femme l’héberge et l’accompagne dans sa fuite…