Pendant que Musashi est parti à Nara prendre une leçon auprès du célèbre maître en arts martiaux Sekishusai Yagyu, à Kyoto, c'est l'effervescence au dojo de Yoshioka : le maître Seijuro Yoshioka est à l'entraînement dans (...)la perspective de duel avec Musashi. Ses disciples ayant été ridiculisés par l'art atypique et intuitif de ce dernier, Seijuro n'a pas d'autre choix s'il veut sauver la réputation ancestrale de son école. (x)

Le fougueux Takezo Shinmen a été rebaptisé Musashi Miyamoto par Terumasa Ikeda, le nouveau seigneur du fief. Ce dernier comptait s'attacher ses services, mais Musashi choisit pour l'instant la liberté : il veut parcourir (...)le monde, en simple vagabond, pour perfectionner son art auprès des meilleurs escrimeurs du Japon. Il visite d'abord le fameux dojo des Yoshioka, à Kyoto. En l'absence du maître Seijuro Yoshioka, il est reçu par un groupe de disciples qui le toisent ouvertement. Pourtant, la force surhumaine de Musashi les met en émoi. Musashi se rend ensuite chez les moines lanciers du temple Hozoin, dont la suffisance n'a d'égal que l'arrogance des Yoshioka. Il affronte leur champion réputé invincible... Subjugué par la force de Musashi, l'abbé supérieur du Hozoin va se servir de lui à son insu pour éliminer une bande de hors-la-loi qui sème la terreur à Nara. (x)

Tandis que le parlement japonais débat d'une loi pour interdire la prostitution, 5 femmes vendent leurs charmes dans une maison des plaisirs du quartier chaud de Tokyo. Yumeko se prostitue pour payer l'éducation de son fils.

Takezo, en devenant samouraï, a pris pour nom Miyamoto Musashi. La nouvelle étape de sa formation consiste en une vie d'errance. A Ichijôji, il défie les élèves de l'école d'escrime de la ville. Mais ceux-ci préfèrent lui tendre une embuscade.

Japon d’après-guerre. La jeune Eiko décide de devenir geisha. Miyoharu, geisha réputée qui connait sa famille, la prend sous son aile.

Taeko a fait un mariage arrangé et n'est pas heureuse en ménage. Elle et son mari n'ont plus rien à se dire. Un jour, elle amène sa nièce Setsuko à une réunion d'amies. Setsuko est effrayée de voir comment ces femmes parlent de leurs maris.

Sanada, un médecin, est appelé au milieu de la nuit pour soigner la blessure d'un gangster. Sanada découvre alors que ce jeune homme est atteint d'une maladie grave des poumons et qu'il est condamné. Une amitié naît entre les deux hommes.