Charlie "Bird" Parker, un jazzman qui va devenir le plus grand musicien de jazz de son époque, a des débuts difficiles. Ses sons novateurs sont trop avant-gardistes. Mais il trouve un soutien auprès de Dizzy Gillespie.

En 1933, les Etats-unis sont en pleine crise économique et le chômage frappe durement la population. Chaney, un chômeur, possède une grande aptitude au combat. Il s'associe avec un manager pour participer à de la boxe clandestine.