En 610 après Jésus-Christ, Mahomet passe trois jours dans une grotte en montagne. L'ange Gabriel lui apparaît et lui délivre un message. De retour à la Mecque, Mahomet répand ce message, provoquant l'inquiétude des riches marchands.

En 1843, Paul Regret, joueur professionnel, s'enfuit après avoir tué un homme en duel. Il est alors arrêté par Jack Cutter, un ranger, mais parvient à lui échapper. Le ranger apprend peu après que des indiens sont sur le sentier de la guerre.