La seconde guerre mondiale a séparé Leo et Alma. Alma, parce qu'elle était juive, s'est réfugiée à New-York. Leo devait la rejoindre, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. 60 ans après, Leo n'a pas oublié son grand amour pour Alma.

Charlie se fait renvoyer de son école privée huppée suite à un trafic de contrefaçons de pièces d'identité. Il intègre une école publique. Pour s'intégrer il va redoubler d'ingéniosité et invente une combine originale.

Années 1860: les élevages européens sont ravagés par une maladie qui met en péril la production de soie. Un jeune officier, marié, se rend au japon pour trouver des œufs de vers sains. Il tombe amoureux de la concubine d'un baron japonais.