Le jeune Théo, surnommé « Fourmi » à cause de sa taille, aimerait redonner de l'espoir à son père, un alcoolique à la dérive. Trop petit, Théo échoue à être recruté par un grand club de foot anglais, mais prétend le contraire à son père.

Le père adoptif de Rémi, 10 ans, voudrait se débarrasser de lui et le mettre en orphelinat. Signor Vitalis, un saltimbanque, lui propose alors de louer Rémi à l'année. Vitalis, musicien, voudrait que Rémi chante. Il l'emmène sur les routes.