Après s'être échappée d'un établissement psychiatrique en Estonie, Esther, très douée pour l'imposture, parvient à s'introduire dans une famille américaine. Elle vole l'identité de la fille de la famille.

Mersault vit avec sa femme et sa fille au fond des bois. Il vit en revendant les animaux qu'il trappe. Un jour, l'arrivée d'un loup fait fondre le gibier disponible et met Mersault en difficulté financière. Il essaye de pister le loup.