En 1936, Taki, une jeune femme de la campagne, entre au service d'une famille de Tokyo. Elle va devenir le témoin de la liaison entre la femme du foyer et un jeune collègue de son mari.

Un violoncelliste de Tokyo perd son emploi et retourne en province avec sa femme. Il doit trouver un travail. Il se fait engager, un peu par méprise, dans une entreprise de pompes funèbres, une activité taboue au Japon.

Masao vit seul avec sa grand-mère à Tokyo. Un été, il découvre une photo de sa mère et une adresse. Il part à sa recherche. Il va trouver un compagnon de route en la personne de Kikujiro, un voyou cinquantenaire.

Yuki est fatiguée de tuer. Elle rencontre un homme vertueux et retrouve sa vigueur à ses côtés, mais transforme sa vengeance en quête de justice. Le gouvernement japonais agit de plus en plus de façon injuste et dictatoriale.