Alex, Jean et Manu rencontrent Jean, un homme solitaire qui ne connaît pas le plaisir de l'amitié. Le nouveau venu intègre la bande de copains.

1976 est l'année de la canicule. Claude, un juif d'Algérie arrivé en France 15 ans plus tôt, y vit avec Isabelle, qu'il trompe. Celle-ci, pour ressouder leur couple, décide que leurs vacances se passeront en Bretagne, sa région natale.

En 1993, lors du passage à l'Europe, les douanes françaises et belges disparaissent. Ruben, un douanier belge francophobe, doit faire équipe avec un douanier français pour inaugurer la première brigade volante mixte.