Ariel, une jolie petite sirène, voudrait en apprendre plus sur les humains. Mais son père, le roi Triton, est hostile à ce projet. Un jour, Ariel sauve un prince de la noyade et tombe amoureuse de lui. Triton lui interdit alors toute rencontre avec le prince.

Juste avant que la Seconde Guerre mondiale éclate, Dovidl Rapaport, un prodige du violon âgé de 9 ans, est confié à la famille Simmonds, qui l’emmène en Angleterre. D’abord jaloux de l’attention que son père accorde au (...)nouveau venu, Martin, le fils unique des Simmonds, finit par se lier d’amitié avec lui. Devenu adulte, Dovidl disparaît à la veille d’un important concert. Désemparé, Martin consacre sa vie à tenter de le retrouver. Il pense tenir une piste quand il découvre un jeune violoniste qui tient son archet de la même manière si particulière que Dovidl. (x)

Bella, une gentille chienne, est placée par son propriétaire dans une famille d'accueil afin de lui éviter la fourrière. Mais Bella est attachée à son maître et va se lancer dans une grande aventure pour le retrouver.