Cliff, un aviateur fauché, se retrouve en possession d'une roquette, une mystérieuse invention top-secret permettant à un homme de devenir quasiment une fusée. Il devient une sorte de super-héros. Les nazis semblent s'intéresser à l'invention.

Charlie "Bird" Parker, un jazzman qui va devenir le plus grand musicien de jazz de son époque, a des débuts difficiles. Ses sons novateurs sont trop avant-gardistes. Mais il trouve un soutien auprès de Dizzy Gillespie.