Danny milite dans un groupuscule d'extrême droite néo-nazi où ses dons d'orateur sont appréciés. Ouvertement antisémite, il s'attaque physiquement à des juifs. Mais Danny a un secret. Il est lui-même juif !

Malcom Crowe est psychologue. Il commence la thérapie de Cole, un petit garçon qui semble avoir des troubles psychiques. En fait, Cole voit des personnes mortes, aller et venir, et celles-ci sont parfois agressives à son égard.