Lily arrive dans un nouveau lycée. Elle se lie avec trois autres étudiantes. Elle découvre qu'il s'agit de trois apprenties magiciennes et qu'elles cherchaient une quatrième adepte afin d'augmenter leurs pouvoirs magiques.
Roman, qui a tué sa compagne par accident, est détenu dans une prison du Nevada depuis 12 ans. On lui propose une place dans un programme de réhabilitation sociale par le biais du dressage de chevaux sauvages.