Le coeur de James Bond crie vengeance, après la mort de son amour (voir épisode précédent). Cette fois-ci, il affronte un affairiste manipulateur qui manigance en secret pour prendre le contrôle de ressources naturelles d’un pays.

James Bond lutte contre "Le Chiffre", un criminel international qui prépare un gros coup en bourse. Il l'affronte dans une partie de poker aux enjeux colossaux. Vesper, attachée au Trésor, accompagne James pour veiller aux finances.

Une maison d'édition envoie un jeune homme en Italie pour rencontrer un écrivain très célèbre, Weldon Parish, afin d'essayer de signer un contrat avec lui. Mais ce jeune agent va tomber amoureux de la fille de Parish.

John Creasy, ancien mercenaire tourmenté par son passé et alcoolique, devient le garde du corps d'une petite fille à Mexico. Il s'attache à l'enfant et reprend goût à la vie. Lorsque celle-ci est kidnappée, il fait tout pour la retrouver.

Il y a quelque chose dans cette maison. Quelque chose d’ancien et de sombre qui demeure immobile, caché, silencieux depuis plus de quarante ans. Seule l’obscurité peut l’aider à se matérialiser et à bouger. Une famille (...)avec un petit garçon et un père instable au bord de la crise de nerfs vient de s’installer dans cette maison qui abrite un terrible secret, un passé abominable où il est question de sept enfants, de gens sans visages… (x)

Pour juguler une épidémie propagée par des insectes, le docteur Susan Tyler et son mari Peter Mann, manipulent le code génétique des petites bêtes, créant ainsi une génération de clones qui détruit ses congénères. Trois (...)ans plus tard, le remède a donné vie à une espèce mutante qui habite dans les sous-sols de la ville. Ces insectes ont maintenant la taille de l’homme et sont dotés d’un système de camouflage naturel, le mimétisme… (x)

Trois histoires se suivent. Un peintre est fou amoureux de son assistante qui pourtant le repousse. Une ado de 12 ans évolue dans la haute société à Manhattan. Un fils doit faire face à sa mère, une femme terrible, et s'émanciper.

En 1938, Willie, une chanteuse de cabaret allemande, a une relation amoureuse avec un juif. Pendant la seconde guerre mondiale, sa chanson "Lili Marleen", devient un grand succès de l'Allemagne hitlérienne.

Douze sketchs mettent en scène la monstruosité humaine, les mesquineries et les bassesses de l’italien moyen. Notamment, une chanteuse perd sa voix, et son mari et imprésario la rend alors infirme, pour qu'elle excite au moins la pitié du public.

Tullio ne cache pas ses liaisons extra-conjugales à sa femme. Mais celle-ci entre en relation avec un jeune écrivain à la mode, et il devient jaloux. Et lorsqu'elle tombe enceinte de l'écrivain, le drame éclate.

Raffaella est une bourgeoise arrogante. Un jour où elle est partie en mer avec un matelot, le bateau tombe en panne. Le matelot et elle se réfugient sur une île. Elle se retrouve coincée avec un homme qu'elle méprise.

Daniel remplace un professeur absent pour quelques mois. Il aborde ses élèves sur un mode anti-conformiste. Daniel, vit toujours avec sa femme Monica, mais ils acceptent l'infidélité. Daniel tombe amoureux d'une de ses élèves, Vaniva.

Vittoria, un paysan ivrogne, devient maire d'un village viticole italien suite à un malentendu. Alors que l'armée allemande approche, il réfléchit à une façon d'empêcher les soldats allemands de faire main basse sur les meilleures cuvées.