Sutter Cane est un célèbre écrivain de fantastique dont chaque nouveau livre provoque une émeute. Il disparaît. Trenet, détective cynique, est chargé de le retrouver. Mais son enquête le confronte à des événements étranges.

Après avoir rompu avec son petit ami, Allison, une jeune new-yorkaise passe une petite annonce titrée : « JF partagerait appartement ». Elle choisit Hedy comme co-locataire, mais celle-ci établit une relation étrange avec elle.