Mi-So gagne chichement sa vie comme femme de ménage. Elle aime pouvoir se payer des petits plaisirs : cigarettes et whisky. Mais un jour, le prix des cigarettes augmente. Elle doit supprimer un poste de dépense. Elle quitte son appartement.

Yoon est un policier émérite, un dur à cuire connu pour ses méthode viriles. Or Yoon a un secret: il rêve de devenir une femme. Il prend des hormones féminines, apprend à se maquiller, essaie des robes, et va se faire opérer.

Doo-heon, figure légendaire de la pègre coréenne prend sa retraite pour réaliser son rêve : ouvrir un restaurant. Il prend des cours de cuisine où il se lie d'amitié avec Se-bin, une jeune femme espiègle, séduisante et (...)experte dans le maniement des couteaux. Mais le passé rattrape Doo-heon lorsqu'il est désigné par le parrain de la mafia comme son successeur. Ce qui n'est pas au goût de ses anciens comparses qui engagent un tueur à gages pour le liquider : Se-bin... (x)