Bronco Billy, cow-boy nostalgique, parcourt l'Amérique avec son cirque, faisant des numéros d'acrobatie, de tir les yeux bandés, de lancer de couteaux. Il a des difficulté à maintenir sa petite entreprise à flot et ne paye plus ses employés.

Pour arrondir ses fins de mois, Philo Beddoe, un camionneur, participe à des combats de boxe à mains nues où il demeure invaincu. Un jour, il tombe amoureux d'une chanteuse, Lynn, mais la jeune femme disparaît le (...)lendemain. Accompagné de son orang-outang, Clyde et de son ami Orville, Philo part à la recherche de cette dernière. Poursuivis par une bande de motards hargneux et des policiers, le chemin de ce drôle de trio sera semé d'embûches. (x)