Marie, une ex-taularde, descend dans le sud pour des travaux saisonniers. La jeune femme rencontre alors Jaume, un vieil homme ancien champion cycliste qui désormais s'adonne à la peinture. Leur passion commune pour cet art les rapproche.

Betty, une mère mélancolique, vit seule avec son fils Tommy dans un endroit isolé. Tommy insiste pour qu'un cirque qui n'obtient pas l'autorisation de rester en ville, puisse venir s'installer sur leur propriété.