Le MI-6 reçoit une balle en or sur laquelle sont gravés les chiffres: 007. Selon 'M', chef du service, cette symbolique signifie que Scaramanga, tueur à gages surnommé l'Homme au Pistolet d'Or, a un contrat pour tuer James Bond.

Un policier doit enquêter sur la disparition d'une jeune fille sur une petite île écossaise. Le policier, un chrétien intégriste, est surpris par les moeurs des habitants de l'île, qui pratiquent un paganisme celtique.

Carter, un gangster londonien, assiste aux funérailles de son frère à Newcastle. Il comprend alors que la mort de son frère n'est pas aussi accidentelle qu'on voudrait le faire croire. Carter enquête, malgré l'hostilité qu'il rencontre.