Une infirmière envoyée au front en 1937 durant le conflit sino-japonais est confrontée aux horreurs de la guerre : amputations sans anesthésies, soldats mutilés, etc. Elle a une attirance amoureuse pour un médecin drogué à la morphine.

Une troupe de théâtre revient dans un petit port du sud du Japon. Le directeur y avait eu une aventure et il a eu ici un fils, Kiyoshi. L'actrice principale de la troupe, amante du directeur, apprend ce secret et menace de le dévoiler.

Tandis que le parlement japonais débat d'une loi pour interdire la prostitution, 5 femmes vendent leurs charmes dans une maison des plaisirs du quartier chaud de Tokyo. Yumeko se prostitue pour payer l'éducation de son fils.

Japon d’après-guerre. La jeune Eiko décide de devenir geisha. Miyoharu, geisha réputée qui connait sa famille, la prend sous son aile.