Dans l’agitation de l’entre-deux guerres, alors que Bernard, étudiant parisien de 17 ans s’apprête à passer son baccalauréat, il apprend qu’il est né d’une liaison extra-conjugale. Cette révélation bouleverse la vie de (...)son foyer. Il en profite pour fuir et se réfugie chez son ami Olivier. Ce dernier est amoureux de son oncle, Edouard, écrivain de 40 ans environ. Bernard sympathise avec lui et devient le secrétaire de l’écrivain. Jaloux, Olivier s’abandonne dans les bras de Robert de Passavant, un écrivain homosexuel malhonnête et médisant. Sous l’influence de son amant, Olivier va changer d’attitude à l’égard de ses amis… (x)

En 1912, un collectionneur allemand et découvreur de nouveaux talents loue un appartement à Senlis. Un jour, il découvre avec stupéfaction qu'une oeuvre qu'il vient d'admirer a été peinte par sa propre femme de ménage, Séraphine.

71 scènes tournent autour d'un immigrant récent, d'un couple qui vient juste d'adopter une fille, d'un étudiant et d'un vieil homme seul.