Le facteur Cheval fait une tournée de 30 km à pied chaque jour dans la Drôme pour livrer le courrier. Après la mort de sa première femme, il rencontre une belle paysanne. Et il va construire pour leur fille un palais baroque, pendant 30 ans.

Un couple vient s'installer à la montagne. Ils deviennent locataire d'un châlet, mais leur propriétaire leur demande de le quitter un moment pour finir des travaux, et les installe dans des lieux successifs. Le couple s’exaspère.

Comme chaque année, un groupe de Tsiganes vient faire en 1943 les vendanges dans un village français. Vichy décrète l'interdiction aux « Bohémiens » de circuler. Les Tsiganes vont devoir se sédentariser. Ils ont le soutien du maire.